2023-05-30 07:39:01 信息编号:k20230515632317 浏览次数:116
今年4月份,三环发布二季度涨价函,公司mlcc产品在与部分pg电子娱乐平台的合作伙伴充分沟通、协商一致后,二季度各月份套单实际交易价格全面上调,所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。
三环mlcc涨价引发市场高度关注,野村东方国际证券戴洁认为当前mlcc通用品的库存调整渐近尾声,mlcc出货量/价格的跌幅逐步企稳,行业触底信号明确。
mlcc是典型的寡头垄断行业,国产龙头发起涨价预示需求企稳回暖。
mlcc——片式多层陶瓷电容器(multi-layer ceramic capacitor),是现代电子工业重要被动元器件之一,由于体积小、用量大,被称作“电子工业大米”,广泛应用于消费电子、5g通讯、汽车电子、家电等领域。
订单回暖,mlcc市场需求好转
当前在经济逆风、高通货 膨胀影响之下,消费电子市场持续萎靡,整体半导体市场需求疲软。
不过mlcc市场需求在去年年末呈现订单回暖迹象,2023年mlcc市场需求仍在好转。
全球市场研究机构trendforce集邦咨询调查显示,2023年2月mlcc供应商bb ratio(book-to-bill ratio;订单出货比值)微幅上升至0.79。
集邦咨询指出,虽然消费性电子、数据中心、网通5g基建市场回归传统淡季循环,订单需求放缓,但是2023年首季车用mlcc订单量相对稳定,预期mlcc供应商全年将积极投入研发及扩大车用产品产能。
此外,由于订单回暖,供需情况改善,市场还传来了mlcc涨价的消息。
3月28日,媒体报道潮州三环发布q2涨价函,表示公司mlcc产品在与部分pg电子娱乐平台的合作伙伴充分沟通、协商一致后,q2各月份套单实际交易价格全面上调;所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。
汽车成重要“推手”,高容量mlcc提价幅度最高40%
mlcc与碳酸锂一样,mlcc周期性较为明显。
2021年第二季度,mlcc行业进入了下行周期,其价格持续跌落,直到2022年,其景气度尚未恢复,相关厂商的库存量逐渐升高,出现供需失衡的现象。
彼时,trendforce研究显示,消费规mlcc各尺寸平均库存水位达90天以上。
据trendforce调查,自2021年第一季度至2022年第一季度,消费规mlcc全年价格平均下跌5到10%不等。
2022年第二季,为了提升拉货意愿,其价格再度调降3到5%,而部分低阶消费规mlcc价格甚至已触及材料成本,彼时trendforce预估2022年下半年消费规mlcc价格平均恐再降3到6%。
值得注意的是,还与锂矿厂商类似的一点是,当mlcc价格跌跌不休之时,mlcc厂商也并未停止扩产的脚步。
包括京瓷、tdk、太阳诱电、宇阳科技等在内的国内外企业都在积极扩建mlcc产能,甚至mlcc厂商微容科技还于2022年完成了近20亿元融资,彼时该公司相关负责人表示,该轮融资资金将用于新建成的b厂房设备投入,以实现高容量、车规mlcc等高端产品的大幅扩产和持续研发。
显然,当消费级mlcc出现需求疲软之时,大部分mlcc厂商已经看到了车规级mlcc需求崛起的趋势。
此前,mlcc头部企业村田制作也有明确表示,消费电子领域需求降低,该公司将业务重点放在汽车领域。
据悉,电动汽车平均可搭载超过1万个mlcc,高端车型mlcc搭载量可以达到3万个,体量较消费电子而言更大。
作为对比,据中国电子元件行业协会的统计,每部iphone 11手机的mlcc用量超过1000只,每辆新能源汽车的mlcc用量更是高达10000只。
而且,车用mlcc的平均销售单价(asp)比智能手机mlcc要高出2~3倍,属于高附加值产品。
相关产业调研数据显示,2022年mlcc最大下游为通讯市场(手机、基站等),占比达到30%,但随着汽车电动化和智能化持续推进,mlcc单车用量快速提升,汽车已成为具成长性的下游应用市场。
于此,今年一季度,不同型号与规格的mlcc产品或多或少都有提价,高容量产品提价幅度在20%到40%不等,低容量产品涨幅也有10%-20%。
新市场已经出现,国产替代刻不容缓
纵观mlcc产业链,其上游为原材料制造环节,包含两类主要原材料,一类是陶瓷粉,陶瓷粉料主要原料是钛酸钡、氧化钛、钛酸镁等;另一类是构成内电极与外电极的镍、铜等金属粉体材料;中游为mlcc制造环节,主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆地区。
值得一提的是,相关资料显示,目前全球mlcc生产企业不到20家,其中村田和三星电机占据了全球一半以上的份额,国内厂商合计市占率则不到4%。
目前,我国本土mlcc的市占率非常低,国内进口依赖度仍较高,尤其是高端mlcc产品较为依赖进口。
据中国海关总署数据,2021年我国mlcc进口数量达到3.45万亿颗,出口数量为2.02万亿颗,mlcc进口均价明显高于出口均价,反映出国内出口产品相对低端化。
眼下,海外mlcc企业陆续退出中低端市场,转战需求旺盛的车规、工控等高端市场。
换言之,当车规级mlcc需求逐渐起量,此前国内专注于低端消费级mlcc产品的厂商急需即刻实现转身,与日韩厂商角逐,抢占车规级mlcc份额。
目前,新能源汽车产业mlcc产品部分需求已呈现流向国内大陆品牌的趋势。
如风华高科风华高科车规mlcc已有286款料号,在非微型尺寸里最大容量也能做到10uf,该公司已进入比亚迪等主机厂供应链体系;微容科技也迅速推出系列化车规级aec-q200标准产品,并进入了国内多家传统主机厂及造车新势力,2021年其车规级mlcc年产能约为5亿颗,预计从2024年开始放量,至2028年有望提升至3000亿颗。
三环集团的车规级mlcc产品则已取得iatf 16949质量管理体系等相关认证,覆盖0402~1206各尺寸的全系列规格,满足aec-q200标准,已经可以实现量产;微容科技也在不断发力车规mlcc,该公司曾表示,其车规mlcc高可靠性的优异表现得到各类车企广泛认可并快速打入市场。
但要知道,在高端mlcc中,由于技术壁垒存在,国内厂商短期进入mlcc高端市场仍存在难度。
来源:全球半导体观察,自动化网
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